وافقت الجمعية العمومية لشركة «شعاع كابيتال» على توصية مجلس الإدارة، في ما يتعلق بإصدار سندات وتحويلها إلى أسهم بقيمة إجمالية تبلغ 425.5 مليون درهم.
ووافقت الجمعية على إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون درهم، وإصدار السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل بقيمة 275.5 مليون درهم، وذلك على النحو التالي:
- سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل بقيمة إجمالية 150 مليون درهم: وافقت الجمعية العمومية على إصدار سندات واجبة التحويل بقيمة إجمالية 150 مليون درهم، حيث سيتم إصدار هذه السندات واجبة التحويل إلى أسهم للمستثمرين المحترفين والأطراف المقابلة، على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13/ ر. م لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع.
وستكون هذه السندات قابلة للتحويل على أساس إلزامي إلى أسهم جديدة في الشركة بسعر تحويل قدره 0.32 درهم للسهم الواحد فوراً، بعد صدورها والحصول على الموافقات اللازمة، وسيتم التعامل مع كل سهم في الشركة، يصدر عند التحويل، على أنه مدفوع بالكامل، ولن يترتب أي فائدة على سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل.
ولأغراض تحويل سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل إلى أسهم في الشركة، وافقت العمومية على زيادة رأس مال الشركة، بما يصل إلى 150 مليون درهم، عن طريق إصدار ما يصل إلى 467.75 مليون سهم، بخصم من القيمة الاسمية، وإنشاء احتياطي سلبي للأسهم في الميزانية العمومية للشركة بمبلغ يصل إلى 318.75 مليون درهم، في ما يتعلق بالخصم إلى القيمة الاسمية.
وأقرت الجمعية العمومية تعديل النظام الأساسي للشركة، بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية، لتعكس الأسهم الجديدة الصادرة عند تحويل سندات المستثمر الجديد.
- السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل بقيمة 275.5 مليون درهم: وافقت الجمعية العمومية على إصدار سندات واجبة التحويل بقيمة إجمالية تصل إلى 275.5 مليون درهم، وفقاً للمادة 231 من قانون الشركات التجارية وقرار تنظيم الطرح الخاص، حيث يتم إصدار هذه السندات لحاملي السندات الحاليين في الشركة، الذين يختارون تبادل السندات القائمة بالسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل، وفقًا لشروط عرض التبادل.
ويجب أن تكون هذه السندات قابلة للتحويل، على أساس إلزامي إلى أسهم جديدة في الشركة بسعر تحويل قدره 0.32 درهم للسهم الواحد فورًا، بعد صدورها والحصول على الموافقات اللازمة، وسيتم التعامل مع كل سهم في الشركة، يصدر عند التحويل، على أنه مدفوع بالكامل، ولن يترتب أي فائدة على السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل.
ولأغراض تحويل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم في الشركة، سيتم زيادة رأس مال الشركة بما يصل إلى 275.5 مليون درهم، عن طريق إصدار ما يصل إلى 860.94 مليون سهم، بخصم من القيمة الاسمية، وإنشاء احتياطي سلبي للأسهم في الميزانية العمومية للشركة بمبلغ يصل إلى 585.44 مليون درهم، في ما يتعلق بالخصم إلى القيمة الاسمية.
